寧德時(shí)代獲寶馬汽車大訂單，寶馬將從寧德時(shí)代采購(gòu)大概40億歐元的動(dòng)力電池，分別從中國(guó)工廠采購(gòu)25億歐元，德國(guó)工廠采購(gòu)15億歐元。其中將用于寶馬的inext電動(dòng)車型。該車型計(jì)劃于2021年上市銷售。

鋰電行業(yè)是我們一直有提到是科技股中確定性非常強(qiáng)的行業(yè)。目前來(lái)看，寧德時(shí)代的擴(kuò)張速度也代表了國(guó)內(nèi)新能車的發(fā)展速度。如今寧德時(shí)代的訂單動(dòng)不動(dòng)就上百億人民幣，但是實(shí)際上去年寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)總收入也就是200億而已。所以未來(lái)動(dòng)力電池的上升空間可以說(shuō)是巨大的。

周末出了條謠言說(shuō)是2019年新能源汽車的補(bǔ)貼將會(huì)減少，造成了一定恐慌。如今我們看到了新能車的發(fā)展速度和上升潛力，補(bǔ)貼這種東西遲早要減的，國(guó)家把產(chǎn)業(yè)扶持起來(lái)之后還大力給補(bǔ)貼這個(gè)可能性也太低了。像今年的補(bǔ)貼從6月份開(kāi)始調(diào)整，對(duì)于低續(xù)航車的補(bǔ)貼減少，這是電池行業(yè)鼓勵(lì)高密度電池生產(chǎn)的一個(gè)激勵(lì)方向。所以，整體來(lái)看，高端市場(chǎng)的新能源汽車確定性依然是極高的。

而鋰電行業(yè)的成本當(dāng)中，正極材料占了40%，再來(lái)就是負(fù)極材料的6%。因此，從寧德時(shí)代這個(gè)訂單來(lái)看，正極的需求確定性繼續(xù)增加。所以向著高密度發(fā)展的高鎳正極材料的持續(xù)推廣會(huì)成為市場(chǎng)資金重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

說(shuō)到高鎳就不得不說(shuō)鈷。由于高鎳正極技術(shù)替代，再加上

鈷

價(jià)下跌，鈷行業(yè)從年初以來(lái)一直被殺估值，鈷板塊龍頭標(biāo)的PE已經(jīng)被壓到16x。但是上游鈷礦的增量非常有限，鋰電產(chǎn)業(yè)低庫(kù)存的大環(huán)境下，三季度新一輪的補(bǔ)庫(kù)存周期開(kāi)啟，鈷的供需平衡會(huì)逐步抽緊。因此，鈷業(yè)龍頭企業(yè)的價(jià)值有機(jī)會(huì)迎來(lái)重估。

感謝投資者長(zhǎng)期以來(lái)的關(guān)注，持續(xù)閱讀和分享我們的文章，大家的支持是我們筆耕不綴的最大動(dòng)力，希望在2018年下半年，大家的投資會(huì)更加順利。

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